5月27日,中國民生銀行作為首批非原始權(quán)益人及關聯(lián)方戰(zhàn)略投資者成功參投了全國首批基礎設施公募REITs之一——平安廣州交投廣河高速公路封閉式基礎設施證券投資基金(以下簡稱“廣河高速REITs”)。
根據(jù)基金份額發(fā)售公告顯示,廣河高速REITs底層資產(chǎn)為廣河高速(廣州段),位于粵港澳大灣區(qū)核心地段,全長70.754公里,收費期間為2011-2036年,收益穩(wěn)定可持續(xù),為首批公募REITs中較為優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)之一。該基金的發(fā)售實現(xiàn)了超額認購,網(wǎng)下有效報價認購倍數(shù)為4.56倍,最終發(fā)行價格為13.020元/份,總發(fā)行規(guī)模可達91.14億元,是目前首批9單申報公募REITs中估值及規(guī)模最大的一單。
作為國家戰(zhàn)略導向試點項目,首批基礎設施公募REITs通過向戰(zhàn)略投資者定向配售、向網(wǎng)下投資者詢價發(fā)售及向公眾投資者定價發(fā)售相結(jié)合的方式進行,引發(fā)了機構(gòu)投資者的踴躍認購,保險機構(gòu)、銀行理財、證券資管、基金公司、產(chǎn)業(yè)資本等主流機構(gòu)投資者均表達出明確的投資意向,產(chǎn)品購銷兩旺,戰(zhàn)投資格競爭異常激烈。截至目前,首批9單REITs項目網(wǎng)下詢價工作均已完成,據(jù)發(fā)售公告顯示,若首批項目全部發(fā)售成功,預計募集資金總額合計將達314.03億元。
基礎設施公募REITs的正式推出對解決當前金融領域存在的結(jié)構(gòu)性問題有重大意義。一方面,拓寬了基礎設施領域的項目融資渠道,通過資產(chǎn)上市提升不動產(chǎn)的精細化運營管理,提高基建行業(yè)發(fā)展質(zhì)效。另一方面,將豐富國內(nèi)金融市場產(chǎn)品貨架,盤活存量基建資產(chǎn),降低宏觀杠桿率和地方政府債務風險。
一直以來,民生銀行高度關注市場變化,在獲悉首批公募REITs相關消息后,該行廣州分行積極尋求總行業(yè)務支持,在極短的時間窗口內(nèi)制定投資指引、展開項目研討,并完成申報工作,成功獲得戰(zhàn)略配售資格。本次成功參投,充分彰顯了該行積極響應國家號召,參與重點項目試點的效率與實力,也為該行后續(xù)深度參與萬億級公募REITs市場提供了切入點。未來,民生銀行將持續(xù)關注粵港澳大灣區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)基建資產(chǎn)的開拓布局,發(fā)揮綜合金融服務商的內(nèi)外部資源優(yōu)勢,賦能實體經(jīng)濟發(fā)展與傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
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